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上海證券周報:股基指數跌3.06% 各類型基金漲跌參半

時間:2019/6/20 17:32:00 來源:天天基金網 責編:采編 閱讀量:1625

??報告摘要:  中國股基指數上周下跌3.06%,中國混基指數上周下跌2.35%,中國債基指數上周上漲0.02%。相對表現來看,股基指數上周表現介于滬深兩市之間,收益率比上證綜指低0.62%,比深證成指高0.72%。混基指數上周表現強于滬深兩市

  報告摘要:

  中國股基指數上周下跌3.06%,中國混基指數上周下跌2.35%,中國債基指數上周上漲0.02%。相對表現來看,股基指數上周表現介于滬深兩市之間,收益率比上證綜指低0.62%,比深證成指高0.72%。混基指數上周表現強于滬深兩市,收益率比上證綜指高0.10%,比深證成指高1.43%。債基指數上周表現弱于債券市場,較中債綜合財富指數低0.20%。

  上周收益排名前三的指數成分基金及其上周收益率:股基指數的前海藍籌A(4.9%)、廣發資源(0.3%)和華夏港股通(-0.02%),混基指數的前海金銀珠寶A(3.61%)、前海創新A(3.35%)和前海核心資源A(3.21%),債基指數的前海聯合一年債A(8.13%)、前海鼎安A(1.16%)和嘉合磐通A(0.97%)。

  年金指數上周下跌0.69%,表現強于滬深兩市,弱于債市。收益率比中債綜合財富指數低0.92%,比上證綜指高1.75%,比深證成指高3.09%。年金指數的長期走勢與企業年金實際投資收益走勢相吻合,提供了大致相同的收益風險特征。

  養老生命周期基金系列指數上周普遍下跌,生命周期(20-35)指數較上周下跌2.70%、生命周期(15-20)指數較上周下跌1.99%、生命周期(10-15)指數較上周下跌1.27%、生命周期(5-10)指數較上周下跌0.54%、生命周期(0-5)指數較上周上漲0.18%。從相對表現來看,生命周期(0-5)指數上周表現與債券市場走勢趨同,生命周期(20-35)指數表現介于滬深兩市之間,較上證綜指低0.25%,較深證成指高1.09%。

  一、上周市場表現

  本期國內股市弱勢下跌,上證綜指和深證成指四連陰,本期收益率分別為-2.45%,-3.79%;此外,國內債市回暖指數收益紛紛上行,中證轉債周度收益未能翻紅。本期樣本內海外權益市場普漲,國際油價繼續走弱,金價延續上行趨勢。本期各類型基金漲跌參半:采取主動操作策略的股票和混合型基金平均收益率分別為3.06%和2.35%,指數型基金凈值平均下跌2.65%,主動投資債券基金本期小幅上漲0.02%,QDII基金本期平均收益率為0.37%。

  二、主動管理基金指數

  中國股基指數上周下跌3.06%,中國混基指數上周下跌2 35%,中國債基指數上周上漲0.02%。相對表現來看,股基指數上周表現介于滬深兩市之間,收益率比上證綜指低0.62%,比深證成指高0.72% 。混基指數上周表現強于滬深兩市,收益率比上證綜指高0.10%,比深證成指高1.43%。債基指數上周表現弱于債券市場,較中債綜合財富指數低0.20% 。

  主動管理基金指數編制的意義在于:1)綜合反映中國開放式主動管理基金市場的業績表現;2)為基金選擇提供業績比較基準;3)為FOF提供投資決策參考和業績評價基準。

  三、年金指數

  年金指數上周下跌0.69%,表現強于滬深兩市,弱于債市。收益率比中債綜合財富指數低0.92%,比上證綜指高1.75%,比深證成指高3.09%。

  年金指數編制的意義在于綜合反映包括企業年金在內的我國養老基金可投資范圍內資產綜合收益的總體變動趨勢,滿足市場對企業年金業績評價及投資參考的需求。

  從實踐來看(圖3),年金指數的長期走勢與企業年金實際投資收益走勢相吻合,提供了大致相同的收益風險特征。

  四、養老生命周期基金系列指數

  養老生命周期基金系列指數上周普遍下跌,生命周期(20 35)指數較上周下跌2.70%、生命周期(15 20) 指數較上周下跌1.99% 、生命周期(10 15)指數較上周下跌1.27%、生命周期(5 10)指數較上周下跌0.54%、生命周期(0 5)指數較上周上漲0.18%。從相對表現來看,生命周期(0 5)指數上周表現與債券市場走勢趨同,生命周期(20 35)指數表現介于滬深兩市之間,較上證綜指低0.25%,較深證成指高1.09%。

  養老生命周期基金系列指數編制的意義在于綜合反映國內養老基金可投資范圍內市場總體的變動趨勢,滿足市場對養老基金業績評價及投資參考的需求 。

(文章來源:上海證券基金評價研究中心)

(原標題:上海證券——基金指數周報(2019.6.3-6.7))

(責任編輯:DF384)

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